Autorisations

 

Les autorisations définissent les droits des utilisateurs sur Estimancy. Elles sont définies dans le menu Environnement utilisateur > Autorisation.

Elles sont classées en catégories :

 

Des groupes d’utilisateurs sont définis dans ce menu afin de simplifier l’attribution d’autorisations. On peut ainsi affecter les mêmes autorisations à tous les utilisateurs d’un même groupe au lieu de les attribuer une par une.

Des niveaux de sécurité pour les estimations sont configurables dans ce menu afin de faciliter l’attribution des autorisations aux utilisateurs ou groupes d’utilisateurs lors du paramétrage d’une estimation.

 

Les autorisations d’un utilisateur sont donc la combinaison des autorisations attribuées à l’utilisateur, aux groupes d’utilisateurs dont il fait partie et des autorisations configurées dans l’estimation. Par exemple, si le niveau de sécurité de votre groupe au niveau de l’estimation est « Full permission project », il passe au-dessus du niveau de sécurité de votre statut d’utilisateur, et inversement.


 

Groupes

Vous retrouverez cet onglet via Environnement utilisateur > Autorisation.

Cet onglet donne une liste des différents groupes d’utilisateurs de l’organisation.

Un utilisateur peut être rattaché à un ou plusieurs « groupes » d’utilisateurs de l’organisation. Ceci permet de simplifier la configuration des autorisations qui pourront alors être attribuées à un « groupe » et non utilisateur par utilisateur.

Ainsi un utilisateur rattaché à un groupe bénéficie, sans plus de configuration, de toutes les autorisations affectées à ce groupe.

 

 

Il est possible de créer, d’importer ou d’exporter des groupes.

 

Créer un groupe

 

  • Vous pouvez créer un groupe en cliquant sur Créer.

  • Renseignez un nom et une description.

 

Importer un groupe

Vous pouvez importer des groupes depuis un fichier Excel en cliquant sur le bouton Importer. Cette fenêtre apparaîtra :

Exporter les groupes

Vous pouvez exporter des groupes en cliquant sur le bouton Exporter. Un fichier Excel sera automatiquement enregistré sur votre ordinateur.

 

Éditer les groupes

Vous pouvez éditer un groupe en cliquant soit sur le nom du groupe sur la liste ou en cliquant sur l’icône  de la colonne Actions du tableau.

 

  • Onglet éditer le groupe : Vous pouvez modifier le nom et la description du groupe.

  • Onglet Utilisateurs : Vous pouvez ajouter ou retirer des utilisateurs appartenant au groupe en cochant la case correspondante dans la dernière colonne du tableau.

 


 

Niveaux de sécurité

Vous retrouverez cet onglet via Environnement utilisateur Autorisation.

Un niveau de sécurité est un regroupement de permissions sur les estimations. Ils sont spécifiés par l’administrateur de l’organisation et sont affectés aux utilisateurs et aux groupes pour définir leurs droits.

Dans l’exemple ci-dessus, le niveau « MOD » permet de créer une estimation à partir d’un modèle alors que le niveau « SHW » permet de seulement pouvoir voir une estimation.

 

Créer un niveau de sécurité

1. Il est possible de créer un niveau de sécurité en cliquant sur Créer.

2. Renseignez un nom et une description.

 

Définir les autorisations par niveau de sécurité

Les autorisations par niveau de sécurité doivent être configurées sous l’onglet Permission sur les estimations de la même rubrique.

 

Éditer les niveaux de sécurité
  • Vous pouvez éditer les niveaux de sécurité en cliquant sur l’icône  dans la colonne Actions de la liste.
  • Vous pouvez modifier le nom et la description du niveau de sécurité.

 


 

Permissions sur l’organisation

Vous retrouverez cet onglet via Environnement utilisateur  > Autorisation.

Cet onglet permet d’attribuer des permissions sur les organisations à chaque groupe d’utilisateurs. Les groupes d’utilisateurs sont créés sous l’onglet Groupes de la même rubrique.

Configurer les groupes d’utilisateurs avec les permissions sur les organisations

Il vous suffit de cocher les cases correspondant aux permissions sur les organisations que vous souhaitez attribuer aux groupes d’utilisateurs.

 

Remarque : Si vous souhaitez attribuer ou retirer toutes les permissions à un groupe d’utilisateurs, vous pouvez le faire en cochant la case située à côté du libellé du groupe. Il en est de même pour les permissions. Si vous souhaitez attribuer une permission à tous les groupes d’utilisateurs, vous pouvez le faire en cochant la case située à côté du libellé de la permission.

 

Éditer les permissions

On peut éditer une permission en cliquant sur le nom de la permission ou en suivant les instructions suivantes : Éditer les permissionsEn fonction de vos droits utilisateur, vous ne serez peut-être pas autorisé à éditer les permissions.

 


 

Permissions globales

Vous retrouverez cet onglet via Environnement utilisateur  > Autorisation.

Cet onglet permet d’attribuer les permissions globales aux groupes d’utilisateurs, c’est-à-dire, la permission de voir ou de modifier les permissions, les paramètres, les menus, le données de base et mode de création d’une estimation.

 

Les groupes d’utilisateurs sont créés sous l’onglet Groupes de la même rubrique.

Configurer les groupes d’utilisateurs avec le permissions globales

Il vous suffit de cocher les cases correspondant aux permissions globales que vous souhaitez attribuer aux groupes d’utilisateurs.

 

Remarque : Si vous souhaitez attribuer ou retirer toutes les permissions à un groupe d’utilisateurs, vous pouvez le faire en cochant la case située dans la première ligne, à côté du libellé du groupe. Il en est de même pour les permissions. Si vous souhaitez attribuer une permission à tous les groupes d’utilisateurs, vous pouvez le faire en cochant la case située à côté du libellé de la permission.

 

Éditer les permissions

On peut éditer une permission en cliquant sur le nom de la permission ou en suivant les instructions suivantes : Éditer les permissions. En fonction de vos droits utilisateur, vous ne serez peut être pas autorisé à éditer les permissions.

 


 

Permissions sur les modules

Vous retrouverez cet onglet via Environnement utilisateur  > Autorisation.

 

Cet onglet permet d’attribuer les permissions concernant la visualisation ou la modification des modules aux groupes d’utilisateurs.

 

Les groupes d’utilisateurs sont créés sous l’onglet Groupes de la même rubrique.

Configurer les groupes d’utilisateurs avec les permissions sur les modules

Il vous suffit de cocher les cases correspondant aux permissions sur les modules que vous souhaitez attribuer aux groupes d’utilisateurs.

Remarque : Si vous souhaitez attribuer ou retirer toutes les permissions à un groupe d’utilisateurs, vous pouvez le faire en cochant la case située dans la première ligne, à côté du libellé du groupe. Il en est de même pour les permissions. Si vous souhaitez attribuer une permission à tous les groupes d’utilisateurs, vous pouvez le faire en cochant la case située à côté du libellé de la permission.

 

Éditer les permissions

On peut éditer une permission en cliquant sur le nom de la permission ou en suivant les instructions suivantes : Éditer les permissionsEn fonction de vos droits utilisateur, vous ne serez peut être pas autorisé à éditer les permissions.

 


 

Permissions sur les estimations

 

Vous retrouverez cet onglet via Environnement utilisateur  > Autorisation.

Cet onglet permet d’attribuer, à chaque niveau de sécurité, les permissions concernant la gestion de tous les éléments d’une estimation.

Les niveaux de sécurité sont créés sous l’onglet Niveaux de sécurité de la même rubrique.

Configurer les niveaux de sécurité avec les permissions sur les estimations

Il vous suffit de cocher les cases correspondant aux permissions sur les estimations que vous souhaitez attribuer aux niveaux de sécurité.

Remarque: Si vous souhaitez attribuer ou retirer toutes les permissions à un niveau de sécurité, vous pouvez le faire en cochant la case située dans la première ligne, à côté du libellé du niveau. Il en est de même pour les permissions. Si vous souhaitez attribuer une permission à tous les niveaux, vous pouvez le faire en cochant la case située à côté du libellé de la permission.

 


 

Éditer les permissions

 

En fonction de vos droits, vous ne serez peut-être pas autorisé à éditer les permissions.

Vous pouvez éditer les permissions en suivant les instructions suivantes :

  1. Vous pouvez éditer les permissions en cliquant sur leur libellé dans les tableaux :

Les permissions globales sont caractérisées par :

  • Alias : nom court de la permission,
  • Nom : nom complet de la permission,
  • Description : texte décrivant brièvement ce que la permission englobe,
  • Type d’objet (liste déroulante) : s’il s’agit de permissions globales, sur l’estimation ou sur les modules,
  • Catégorie (liste déroulante) : à quel niveau,
  • si la permission est globale, cochez la case,
  • si c’est une permission de projet, cochez la case,
  • Objet associé (liste déroulante).